近日，工商銀行下屬債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）以優(yōu)先股方式為越秀集團(tuán)辦理債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)方案正式獲得批復(fù)，這也是全國首單獲批的非上市非公眾股份公司債轉(zhuǎn)優(yōu)先股創(chuàng)新方案。
今年初，國家發(fā)改委、人民銀行、財(cái)政部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)實(shí)施中有關(guān)具體政策問題的通知》，提出“允許以試點(diǎn)方式開展非上市非公眾股份公司銀行債權(quán)轉(zhuǎn)為優(yōu)先股”。為此，工銀投資精心設(shè)計(jì)了以優(yōu)先股方式開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的方案，將以自營資金，或組織發(fā)起設(shè)立越秀集團(tuán)債轉(zhuǎn)股SPV募集社會合格機(jī)構(gòu)投資者資金等方式，認(rèn)購越秀集團(tuán)非公開發(fā)行的優(yōu)先股，資金用于償還越秀集團(tuán)范圍內(nèi)有息債務(wù)，從而有效降低企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率。
據(jù)介紹，工銀投資是國內(nèi)首批商業(yè)銀行債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一。工銀投資圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，按照市場化、法治化原則，面向發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的企業(yè)開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)降杠桿、降成本、增強(qiáng)資本實(shí)力，助推企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)。截至目前，工銀投資已和40家企業(yè)簽署4200多億元市場化債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議，推進(jìn)28個(gè)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目共計(jì)560多億元投資落地。（王婧雨）