10月27日，第六屆中國光大銀行金牌理財師大賽總決賽在江城武漢舉行。來自各分行的12位金牌理財師同場競技，角逐王者。最終，來自廣州分行的伍嘉杰憑借卓越的表現，摘得“2017中國光大銀行金牌理財師大賽”金獎。
中國光大銀行副行長李杰表示，光大銀行舉辦金牌理財師大賽，旨在持續推動光大銀行財富管理業務轉型，切實加強理財團隊建設，充分發揮自營理財和代理理財雙引擎帶動作用，打造財富管理業務的核心競爭力。
記者了解到，作為該行理財師團隊建設的重要平臺，金牌理財師大賽到今年已經連續舉辦六屆。今年的大賽自2017年8月啟動，歷經分行海選和總行選拔后，來自北京、廣州、南昌、南寧、寧波、青島、深圳、沈陽、石家莊、廈門、煙臺11家分行的12位選手晉級總決賽。
今年的總決賽共分為上下半場，上半場方案展示部分主要考量選手貼近客戶實際需求設計理財方案的能力，12位選手圍繞客戶背景(財務狀況、金融需求、風險偏好等)展示個性化的理財規劃。下半場問答部分分為必答與搶答兩個環節，考量選手的理財知識儲備與臨場快速反應能力。豐富的比賽內容可以從不同維度檢驗理財師的綜合能力。
記者還了解到，為打造一支充滿凝聚力和戰斗力的財富管理團隊，2017年光大銀行全面啟動旨在提升理財經理核心能力的“鯤鵬計劃”，抓管理、重培訓、帶隊伍、提素質。此外，該行還推出了理財經理等級管理辦法，正式拉開了財富管理“軟”轉型的序幕。在全行上下的共同努力下，2017年光大銀行財富私人銀行業務各項經營指標創下歷史新高，AUM資產管理規模突破1.2萬億元，代理中收增量、增幅同業排名第一，私行客戶數突破3萬大關，實現了跨越式發展。
光大銀行零售業務部總經理齊曄表示，隨著金融改革的深入推進與大資管浪潮的發展，商業銀行理財業務正在逐漸回歸代客理財本源，代客理財能力越來越成為商業銀行理財業務的核心競爭力。未來，光大銀行將繼續“加碼”理財團隊建設工作，在大資管時代為廣大客戶提供更加優質的服務。（通訊員 樓蓉 李昕）